LG이노텍은 애플의 아이폰 13에 들어가는 카메라모듈의 70% 이상을 공급하고 있습니다. 그리고 애플이 2025년에 출시를 목표로 하고 있는 자율주행 전기차에도 카메라모듈이 탑재되기 때문에 애플의 자율주행차 최대 수혜주로 알려져 있습니다.
LG이노텍(011070)-메타버스(Metaverse)
지난해 애플이 2022년에 메타버스 콘텐츠를 구현할 XR(확장 현실) 기기를 출시 계획을 밝히면서 메타버스 산업 진출을 선언하였습니다. 애플이 올해 말에 출시할 것으로 예상되는 'XR 헤드셋'은 손의 움직임을 추적하는 3D 센서와 8K 고해상도 디스플레이가 탑재될 것이라는 전망인데, 3D 센서에는 카메라모듈이 필요하고 8K 고해상도 디스플레이에는 마이크로 LED를 필요로 합니다. 그렇기 때문에 애플에 카메라모듈을 납품하고 있는 LG이노텍이 메타버스 관련주로 알려지게 되었습니다. 그리고 LG이노텍에 카메라 부품을 공급하고 있는 덕우 전자(263600)도 함께 애플의 수혜주로 알려져 있습니다.
LG이노텍 사업 분야
LG이노텍은 광학 솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3가지 사업부로 운영되고 있습니다.
- 광학 솔루션 - 카메라모듈 등
- 기판소재 - 포토마스크, 테이프 기판, 반도체 기판 등
- 전장부품 - 모터/센서, 차량통신 등
- 기타 - 전자부품 등
LG이노텍 재무제표
| 항목 | 최근 연간 실적 | 최근 분기 실적 | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/03 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | |
| 매출액 | 79,821 | 79,754 | 95,418 | 141,381 | 30,703 | 23,547 | 37,976 | 49,127 |
| 영업이익 | 2,635 | 4,764 | 6,810 | 12,800 | 3,468 | 1,519 | 3,357 | 4,421 |
| 영업이익률(%) | 3.30 | 5.97 | 7.14 | 9.05 | 11.30 | 6.45 | 8.84 | 9.00 |
| ROE(%) | 8.02 | 4.73 | 10.20 | 30.75 | 16.32 | 21.28 | 27.53 | |
| PBR(배) | 0.97 | 1.50 | 1.78 | 2.47 | 1.81 | 1.86 | 1.59 | 2.47 |
LG이노텍의 최근 연간 매출액과 영업이익을 살펴보면 매년 큰 폭으로 상승하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 2021년에는 매출과 영업이익이 전년도 대비 각각 48%, 88%씩 올랐습니다. 이렇듯 최근 LG이노텍은 고성장하고 있는 회사라는 것을 확인할 수 있습니다. 영업이익률 또한 매년 점점 높아지고 있으며, ROE(%) 수치도 점점 좋아져 2021년에는 30의 수치를 나타내고 있습니다.
LG이노텍 차트 분석
LG이노텍의 월봉 차트를 살펴보면 2019년도 부터 이상적으로 우상향하고 있는 모습을 보여주고 있으며, 2020년 1분기에 주가가 급락한 적이 있었으나 빠르게 다시 회복한 뒤 현재 30만 원 초반대의 주가를 유지하고 있습니다.
LG이노텍의 일봉 차트를 살펴보면, 최근 3일간 주가가 많이 빠져 있는 상태입니다. 하지만 3일간의 주가하락은 LG이노텍만 하락한 것이 아니라 최근 미국 연방준비제도가 예상보다 이른 시기에 강도 높은 통화 긴축에 나선다는 소식과 빠르면 3월부터 금리 인상을 한다는 소식, 코로나 변이 바이러스인 오미크론 확산 등 여러 가지 악재들로 인해 주식시장 전체가 흔들렸기 때문입니다.
하지만, 여러가지 악재로 인한 주가의 영향이 언제까지 이어질지는 아무도 모르는 실정이기 때문에 현재로서는 섣불리 매수를 하시면 안 된다고 생각합니다.
LG이노텍의 시가총액은 7조 7,983억원이며, 동일 업종 PER은 25.30배입니다. 하지만 LG이노텍의 PER은 11배로 동일 업종에 비해 저평가되어 있다고 생각됩니다. LG이노텍은 작년 한 해에 영업이익으로 1조 2,800억 원의 수익을 냈습니다. 최근 연간 매출 상승과 영업이익 상승으로 보았을 때, 올해 성장도 기대되는 기업입니다. 만약 올해에도 작년에 비해 매출과 영업이익이 상승한다면 LG이노텍의 주가 상승은 이어지지 않을까 생각됩니다. 많은 전문가들이 내놓은 LG이노텍의 목표주가는 40만 원입니다. 하지만 제가 생각하는 LG이노텍의 목표주가는 55만 원 정도는 되지 않을까 생각합니다.
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